期指长期仍维持偏多思路:永安期货9月15早评_伟德期指长期仍维持偏多思路:永安期货9月15早评_伟德

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期指长期仍维持偏多思路:永安期货9月15早评

最新高手视频!手机版网时间:2020-09-15 09:27:13来源:永安期货

股指


【期货市场】


沪深300股指期货主力合约IF2009涨33.6点或0.73%,报4644.8点;上证50股指期货主力合约IH2009涨28.0点或0.86%,报3286.2点;中证500股指期货主力合约IC2009涨47.0点或0.75%,报6332.6点。


【市场要闻】


1、中国8月70大中城市中有59城新建商品住宅价格环比上涨,环比看,惠州涨幅1.9%领跑,北上广深分别涨0.6%、0.6%、0.9%、0.5%;8月有47城二手住宅价格环比上涨,广州涨幅1.7%领跑,北上广深分别涨0.7%、0.8%、1.7%、1.1%。


2、统计局:8月份,各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略微扩大,二线城市二手住宅销售价格环比涨幅回落;一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.9%和6.9%,较上月分别扩大0.3和1.2个百分点,二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均连续16个月相同或回落。


3、央行副行长潘功胜:对重点房地产企业的资金监测和融资管理规则,旨在增强房地产企业融资管理的市场化、规则化和透明化,有利于房地产企业形成稳定的金融政策预期,目前起步平稳,下一步将不断完善规则,稳步扩大适用范围。


4、交通运输部科学研究院发布,8月,中国运输生产指数为161.5点,同比下降8.9%,降幅较7月收窄2.2个百分点。其中,货运指数增速创今年以来新高,客运指数恢复速度加快。


5、国家能源局:8月份,全社会用电量同比增7.7%;1-8累计同比增0.5%,今年首次实现正增长,表明经济向好态势持续发展。


【观点】


整体看,期指短期企稳,有望在目前点位继续展开震荡。


长期来看,虽然国际疫情仍未有改善,同时欧洲疫情二次爆发,但整体看经济并未停滞,同时手机版经济持续复苏,叠加政策推动,期指长期仍维持偏多思路。



钢材矿石


钢材


1、现货:上涨。唐山普方坯3430(30);螺纹上涨,杭州3750(10),北京3700(0),广州4040(10);热卷上涨,上海3930(0),天津3960(20),乐从3990(50);冷轧上涨,上海4780(20),天津4550(30),乐从4790(20)。


2、利润:维持。即期生产普方坯盈利-111,螺纹毛利-51,热卷毛利-3,电炉毛利-123;20日生产普方坯盈利1,螺纹毛利67,热卷毛利114。


3、基差:扩大。杭州螺纹(未折磅)01合约84,05合约146;上海热卷01合约143,05合约262。


4、供给:下降。9.11螺纹372(-11),热卷338(8),五大品种1093(-1)。


5、需求:建材成交量25.7(-0.9)万吨。


6、库存:去化。9.11螺纹社894(2),厂库358(-9);热卷社库273(0),厂库121(1);五大品种整体库存2242(-5)。


7、总结:上周整体供给微降,表需微增,但螺纹表需微降,整体库存小幅去化。节奏上,旺季需求的验证与情绪的释放最为重要,同时关注唐山限产落地以及期现盘离场方式。国际上持多为主,9月逐步兑现。关注美股波动带来的影响。



铁矿石


1、现货:外矿上涨、废钢下跌。唐山66%干基含税现金出厂1023(0),日照卡拉拉精粉1006(10),日照金布巴906(3),日照PB粉941(6),62%普氏130.5(1.45);张家港废钢2450(-10)。


2、利润:回升。PB粉20日进口利润7。


3、基差:扩大。金布巴粉01合187,05合约256;卡拉拉精粉01合159,05合约228。


4、供给:9.7澳巴19港发货量2375(-281),45港到港量2400(-56)。


5、需求:9.11,45港日均疏港量314(-12),64家钢厂日耗62.31(-0.4)。


6、库存:9.11,45港11456(82),64家钢厂进口矿1651(-1),可用天数24(0)。


7、总结:本周钢厂产能利用率、日耗、疏港均下降,但厂库及可用天数维持,随着压港开始缓解,港库积累。品种替代与压港释放正逐步缓解紧张情况,但基差依然较大、节前节后补库存在支撑,整体将跟随成材。



焦煤焦炭


利润:吨精煤利润200元,吨焦炭利润300元。


价格:澳洲二线焦煤107.5美元,折盘面904元,一线焦煤130.75美元,折盘面1024,内煤价格1230元;焦化厂焦炭出厂折盘面2050元左右。


开工:全国样本钢厂高炉产能利用率77.96%(-0.47%);全国样本焦化厂产能利用率81.99%(+0.97%)。


库存:炼焦煤煤矿库存284.32(-10.49)万吨,炼焦煤港口库存376.8(-43.2),炼焦煤钢厂焦化厂以及独立焦化厂库存1592.04(+14.2)万吨;焦化厂焦炭库存32.15(+2.61)万吨,港口焦炭库存273.5(-15.5)万吨,钢厂焦炭库存456.37(-4.77)万吨。


总结:估值上看,焦炭估值高估,且短期内有较大估值压力,焦煤估值高估;驱动上看,需求端,钢厂生产仍较为积极,产量处于高位,但减产压力较大,关注减产可能;对于焦炭来讲,短期内供需处于紧平衡,目前焦炭部分产能去化提前,焦炭库存仍将维持在较低位置,供需上或仍将维持紧平衡,价格上更多的表现为跟随钢材价格且强于钢材价格,但波动率明显更大;对于焦煤来讲,手机版煤矿部分地区减产,供需边际上好转,进口端不确定性较大,关注澳洲焦煤进口的实际情况。若澳洲焦煤通关政策仍较紧,则焦煤仍有大涨可能,否则目前价格基本上已经反应了焦煤供需好转的预期。



动力煤


北港现货:5500大卡579(+2),5000大卡522(+4),4500大卡458(+4)。


进口现货:澳大利亚5500CFR价46.3美元/吨(-),印尼3800大卡FOB价23美元/吨(-)。


内外价差:澳大利亚5500大卡224元/吨(+3),印尼5000大卡154元/吨(+3)。


期货:11月-15.4,1月5.2,主力11月单边国际16万手(夜盘+11815手),11月升水1月20.6。


电厂:2020年9月8日全国重点发电企业日供煤361万吨,日耗煤371万吨,库存7607.4万吨,库存可用天数18天。


环渤海港口:八港库存合计1979.1(-19.1),调入量合计175.4(-0.1),调出量179.2(-5.9),锚地船119(+16),预到船50(-19)。


运费:中国沿海煤炭运价指数CBCFI报816(-18),BDI指数1267(-2)。


总结:产地生产仍未放松,又逢安检,港口库存连续下滑,电厂仍未开始明显补库,但大秦线在十月检修,电厂在“十一”长假前补库的概率大增,加之水泥“金九银十”支撑,驱动有望从供给段转向需求端,中短期驱动向上,维持趋势偏多思路。



原油


周一国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.19%报37.26美元/桶,布油收跌0.35%报39.69美元/桶。


利比亚政府官员哈利法·哈夫塔尔(KhalifaHaftar)承诺将结束长达数月的石油设施封锁,此举可能为市场增加供应。


美国安全和环境执法局称墨西哥湾大约21.39%或39.58万桶/日的原油产能被关闭,大约25.28%或6.85亿立方英尺/日的天然气产能被关闭。


欧佩克月报称欧佩克8月原油产量增加76万桶至2405万桶/日。将2020年全球原油需求增速预期从-906万桶/日调整至-946万桶/日;欧佩克8月原油产量增加76万桶至2405万桶/日;预计2021年石油需求将增长662万桶/日,此前预计为700万桶/日。


总结


BRENTM1-M2为-0.67,BRENTM2-M3=-0.58,WTIM1-M2为-0.30,WTIM2-M3为-0.43,隔夜brent月差继续下跌,wti月差反弹。WTIBRENT价差为-2.05。brentdubai价差为-0.05。ICE柴油-brent为3.31,欧洲柴油裂解止跌反弹,wti汽油-原油9.23。wti燃油-原油为8.66,wti汽油裂解、柴油裂解均止跌反弹。


隔夜科技股反弹提振美国股市,主要股指在上周回落后反弹。美股上涨的部分动力来自对疫苗研究的乐观情绪重新升温。


美国当地时间9月15日至16日,美联储将举行为期两天的货币政策会议。市场预计美联储将释放长期维持低利率政策以支撑经济的信号,此次会议难以推出更具实质性的利好。


欧佩克本月继续调降需求,连续两月调降。需求衰退的时间和深度比市场预期的更加严重,OPEC+市场监督小组将于9月17日召开会议,


关注伊拉克等国要求延期OPEC+减产义务的问题


另外本周也要关注利比亚的原油产量恢复力度,因为利比亚产量波动范围大,如果利比亚的石油产量很快恢复,市场每天可能将面临100万桶或更多的原油增长,这对油价十分不利。


目前由于原油端的疲软,裂解利润方面出现止跌反弹,但绝对值仍然低。


随着上海国际能源交易所正在考虑增加更多等级的原油,以抵消用于实物交割的期货。目前sc对标m+4阿曼的交割利润为-21元/桶,手机版sc仓单仍然在去化的过程中。


本周的信息较为密集,还需要关注的是美国飓风的影响,油市不确定因素较为集中到出现,注意波动风险。



尿素


1.现货市场:尿素、甲醇、液氨企稳。


尿素:山东1700(日+15,周+30),东北1710(日+0,周-50),江苏1720(日+15,周+30);


液氨:山东2610(日+0,周+0),河北2577(日+0,周+0),河南2384(日-10,周+4);


甲醇:西北1530(日+0,周+0),华东1940(日+45,周+43),华南1895(日+33,周+50)。


2.期货市场:原油下跌煤炭走强,期货向价格区间中轴回升;基差区间内震荡;1/5价差维持在40附近。


期货:9月1564(日-16,周+1),1月1662(日+27,周+28),5月1700(日+17,周+42);


基差:9月136(日+31,周+24),1月38(日-12,周-3),5月0(日-2,周-17);


月差:9-1价差-98(日-43,周-27),1-5价差-38(日+10,周-14)。


3.价差:合成氨加工费回落企稳;尿素/甲醇价差略收窄;产销区价格收敛。


合成氨加工费194(日+15,周+30),尿素-甲醇-240(日-30,周-13);山东-东北-10(日+15,周+80),山东-江苏-20(日+0,周+0)。


4.利润:尿素利润回落;复合肥及三聚氰胺利润回落。


华东水煤浆505(日+0,周-5),华东航天炉341(日+10,周+7),华东固定床278(日+0,周-2);西北气头180(日+0,周+0),西南气头173(日+0,周+0);硫基复合肥213(日-2,周-4),氯基复合肥301(日+2,周+3),三聚氰胺-798(日-15,周-110)。


5.供给:开工及日产环比回升,同比偏高。


截至2020/9/11,尿素企业开工率75.7%(环比+0.5%,同比+8.8%),其中气头企业开工率77.3%(环比-1.8%,同比+5.2%);日产量15.9万吨(环比+0.1万吨,同比+0.9万吨)。


6.需求:销售回落,工业需求平淡。


尿素工厂:截至2020/9/11,预收天数6.1天(环比-0.0天)。


复合肥:截至2020/9/11,开工率45.0%(环比-2.4%,同比-1.3%),库存73.2万吨(环比-2.1万吨,同比-44.6万吨)。


人造板:地产8月新开工及销售正增长,竣工增速转负;人造板8月PMI回落。


三聚氰胺:截至2020/9/11,开工率62.9%(环比+2.2%,同比+11.7%)。


7.库存:工厂库存环比略降,同比偏低;出口顺畅,港口库存增加。


截至2020/9/11,工厂库存49.3万吨,(环比-1.8万吨,同比-2.3万吨);港口库存45.9万吨,(环比+3.2万吨,同比+24.8万吨)。


8.总结:


周二尿素期货继续反弹,一月合约接近价格区间中轴,五月合约位于区间中轴上方,一五价差在40-50之间。上周尿素供需数据多空夹杂,总体略好于预期,当前处于供需格局转换的节点,关注能否在有限的时间窗口内完成预期兑现。当前尿素的利多因素在于印标价格支撑、复合肥厂及板厂开工稳定、三聚氰胺厂开工上行;利空因素在于工厂销售回落、淡季韧性超强的表需对旺季表需水平提出更高要求、秋肥氮元素需求少于春肥。基于需求惯性大于供给和安全边际,我们仍维持尿素期货作为多头配置的观点。



油脂油料


1、期货价格


9.14,DCE豆粕1月豆粕3118元/吨,涨52元,夜盘收于3120元/吨,涨2元,此前连续3周反弹,累积上涨222元。棕榈油1月6096元/吨,涨220元,夜盘收于6114元/吨,涨18元。豆油1月6998元/吨,涨166元,夜盘收于7010元/吨,涨12元。此前CBOT大豆连续5周反弹,累积上涨128.25美分/蒲,周一11月合约收于1002.25美分/蒲式耳,涨4.75美分/蒲式耳。周一BMD棕榈油11月合约反弹2.92%。


2、成交


9.14,豆粕成交9.85万吨,上周五8.7万吨,基差0.7万吨;豆油成交4.63万吨,上周五4.085万吨,基差3.1万吨。华东地区m2101合约豆粕基差报价(现货-20,10月以后提货30/50)。华东地区一级豆油主流油厂y2101合约基差(9月提货240元,10月提货270元)


3、压榨


截至9.11当周,大豆周度压榨量197.165万吨,前一周195.105万吨,预计本周202万吨,下周208万吨,豆粕库存压力大局部停机,压榨环比回落,连续20周超5年同期均值,且持续位居历史同期高位。


4、基本面信息


(1)9月USDA月供需报告显示,美国2020/21年度大豆单产预估为51.9蒲式耳/英亩(8月预估为53.3蒲式耳/英亩),收割面积为8300万英亩(持平于8月预估),产量预估为43.13亿蒲式耳(8月预估为44.25亿蒲式耳),大豆年末库存预估为4.60亿蒲式耳(8月预估为6.10亿蒲式耳)。


(2)截至2020年9月13日当周,美国大豆优良率为63%,低于市场预期的65%,之前一周为65%,去年同期为54%;美国大豆落叶率为37%,之前一周为20%,去年同期为13%,五年均值为31%。


5、行情走势分析


9月USDA月度供需报告显示美豆单产下调基本符合此前市场预期,单产依旧是历史高位单产,此前美豆持续上行已经连续5周反弹。手机版豆粕面临的问题不仅仅是美豆的价格,还要看植物油后期的运行空间,从而决定豆粕是否有突破性的机会。



白糖


1、ICE原糖期货周一收跌,因油价下跌。10月原糖期货收跌0.16美分,或1.3%,报每磅11.76美分,向上周五触及的一个半月以来最低水平回撤。


2、郑糖主力01合约周一涨47点,收于5221元/吨,国际增4千余手(夜盘跌15点,国际减1千余手),主力国际上多头方增9千余手,空头方减1千余手。其中多头方海通增4千余手,兴证,东方财富各增2千余手,宏源增1千余手,华泰减2千余手。空头方华泰、首创、东证各增1千余手,永安减1千余手。09合约摘牌,2109夜盘收于5161元/吨,略持平于2105的5142。


3、资讯:1)据外电消息,欧盟作物检测机构MARS周一在一份报告中称,下调欧盟地区今年甜菜单产预估至每公顷73.0吨,低于8月报告的每公顷73.5吨。法国种植者协会CGB预计,欧盟和英国的糖产量将从2019年的约1700万吨降至1610万吨,主要因生产国甜菜产量预计下降15%,因为虫害影响。


2)美国国家海洋与大气管理局(NOAA)近日公布的9月报告表示,太平洋海水异常变冷所引发的拉尼娜现象已正式形成。气候预测中心(CPCRI)9月初期模型显示,拉尼娜现象在今年冬季北半球的持续概率为74%-79%,11月至明年1月期间很可能为中性强度。下半年出现的拉尼娜现象通常会导致巴西中南部地区雨季缩短,今年该地区降雨量已连续第三年低于历史均值,下榨季甘蔗单产令人担忧。如果甘蔗间作期降雨不够充沛,南巴西2021/22榨季榨蔗量或将降至5.7-5.75亿吨,低于目前估值5.95亿吨。历史上该地区11/12榨季遭遇了最为强劲的拉尼娜现象,导致其榨蔗量同比少6300万吨。而对印度而言拉尼娜现象通常有利于西南季风发展及甘蔗生长。印度气象部门(IMD)数据显示,今年截至目前该国西南季风期累计降雨量较历史均值提高7%,IMD预计今年降雨时间将比往年更长,这将使甘蔗单产继续增加,但也可能影响新榨季收割。由于可用蔗数量多,印度糖厂计划提前一个月即10月份开始新榨季生产。


3)据中国糖业协会统计,8月份全国销售食糖106万吨,环比增加20万吨,同比增加3万吨,食糖消费恢复良好。关税配额外食糖自7月份实施进口报告和信息发布管理以来,食糖进口保持正常。当前正值甘蔗产量形成关键期,8月份广西大部地区气象条件有利于蔗区甘蔗茎伸长,云南降雨偏多但对甘蔗生长影响有限。2020/21年度甜菜糖生产即将展开,甜菜生长总体正常。本月对2020/21年度中国食糖预测数据暂不调整。


4)手机版加工糖厂产销库:本周12家糖厂(9月5日-9月11日)加工糖产量为100800吨,较上周95500吨增加5300吨(增幅为5.55%),因福建一家糖厂生产进入正常状态,市场供应量有所增加;但内蒙古目前仅有1家糖厂加工糖原糖,且预计在本周中加工完毕停机,另山东另外一企业在本周末开始将停机检修7天,预计下周供应量将回落。销量为94100吨,较上周103500吨降低9400吨(降幅为9.08%),双节备货仍在持续,但加工糖价格大幅上涨后,部分商家对高价糖存在一定抵触,市场走货受到一定影响,成交并未大幅放量。库存量为180540吨,较上周173840增加6700吨(增幅为3.85%)。


5)主产区日成交:今日郑糖期货高开高走,市场情绪好转吸引部分商家采购,但部分集团限量销售,整体成交量并未大幅放大。根据Cofeed统计的共7家集团成交情况:今日广西与云南地区共计成交24200吨(其中广西成交17200吨,云南成交7000吨),较上周五增加10950吨。


6)现货价格:今日白糖出厂均价为5468元/吨,较上周5450元/吨上涨18元/吨。广西地区一级白糖报价在5450-5480元/吨,较上周五上涨20元/吨;云南产区昆明提货报价在5480-5500元/吨,大理提货报5420-5450元/吨,较上周五上涨20元/吨;广东地区报5420元/吨,较上周五上涨20元/吨。加工糖售价普遍走高,福建地区一级碳化糖5550元/吨,较上周五上涨20元/吨,江苏地区一级碳化糖报5570元/吨,较上周五上涨10元/吨,广东地区一级碳化糖报5540元/吨,较上周五上涨40元/吨,山东地区一级碳化糖报5450元/吨,较上周五持稳,辽宁地区一级碳化糖5530元/吨,较上周五上涨30元/吨,河北地区报5550元/吨,较上周五上涨10元/吨。


4、综述:原糖此前一直涨至13美分上方,不过产业面上仍是多空并存之态,价格的上涨需要不断突破上方阻力,因此上涨过快后再回调也属正常,我们短期的焦点是放在下方支撑处,第一支撑位是12美分处,但是商品集体回调,包括美元、股票、原油等因子都出现前期走势上的调整,那么原糖支撑也可能去找11美分区间。但是从宏观及糖大势来看,糖价反弹趋势不变,基金也较难在12美分以下继续减持多仓。手机版价格的最大利空来缘于内外价差仍较大和进口政策的变革。不过手机版需求也会顺势拉涨原糖,因此真正利空空间就要取决于原糖走势、进口节奏等。也因此前期原糖走势整体偏强的时候,就对手机版加工糖带来的利空起到缓解作用。只不过在加工糖生产及后续进口会增量的压力下,现货价格维持稳定抓销量为主,这也导致盘面上涨偏缓(幅度、节奏等)。但同时,原糖近期下跌又和手机版购买未如预期有关,再加上目前销量良好的的加持,手机版糖价在原糖跌势加剧的时候,调整反而偏有限,最新在5200处偏强运行,第一次冲击5200时增加的国际再度在调整中减去,但整体国际偏向于多方更主动。继续观察原糖走势、天气、销量、国际等因素的指引。



养殖


(1)中国养猪网数据显示,9月14日全国外三元生猪均价为35.6元/公斤,较前一日下跌0.15元/公斤,较上周下跌1.21元/公斤,较上月下跌1.37元/公斤。终端需求疲软,储备肉持续投放,屠企压价意愿较强。供应端,天气干扰褪去,规模场出栏计划增加,短期猪价或继续承压,但猪价若下跌过快或刺激养殖端抗价意愿加之双节将至,下跌空间或受限。


2.鸡蛋市场:


(1)9月14日主产区均价约3.79元/斤(+0.09),主销区均价约4.08元/斤(+0.11)。


(2)9月14日期货2010合约3371(-13),2101合约3904(-9),10-11价差-20(-3),10-1价差-533(-4)。


(3)节前现货反弹,但9月中旬已至,随着备货高峰逐渐过去加之仍有部分冷库蛋出库,上涨阻力增加。期货近月合约在跌至成本线附近后在现货支撑下止跌有所反弹,但对于中秋后合约,3-5月补栏较好令8月开始新开产蛋鸡数量增加,淘鸡进度目前仍显缓慢,双节需求兑现后,较高的供应压力仍待释放,后期重点关注淘鸡情况。



玉米淀粉


1、DCE玉米及淀粉:C2101~2419,CS2101~2734。


2、CBOT玉米:374.75。


3、玉米现货价格:锦州港2255(0);潍坊2330(+26);全国均价2243(+3)。


4、淀粉现货价格:吉林2700(0);山东2800(+50),全国均价2743(+14)。


5、玉米基差:-164;淀粉基差:66。


6、相关资讯:


1)玉米总体种植面积有所减少,东北主产区遭遇灾害,减产已成定局,影响供应。南方及北方部分新玉米上市。竞拍粮陆续上市,自美进口玉米合同有所增加,进口额度或将增加。十五拍成交率、溢价环比均现下降,华北企业玉米到厂价略涨。


2)南北、广州港口库存略增,总库存不大,价格持稳。


3)受中美增加进口影响,CBOT玉米大幅反弹。


4)猪肉价格上涨,刺激生猪、能繁母猪存栏快速增长,加大后期饲料需求预期。禽料,水产料,反刍料产量继续增长。


5)受原料玉米价格上涨、道路运费恢复等影响,淀粉成本被推高,消费旺季来临,库存下降,价格走涨。


7、主要逻辑:玉米播种面积有所减少,东北主产区遭遇灾害,减产已成定局,影响供应。南方及北方局部新玉米上市。竞拍粮陆续上市,自美进口合同有所增加,进口额度增加。十五拍成交率、溢价环比下降。华北深加工企业到厂价格略涨。北方、南方港口库存仍低,价格持稳。生猪、能繁母猪存栏继续增长,推动饲料消费增长。同时,禽料,水产料,反刍料生产增长。受原料玉米价格上涨、运费恢复等影响,深加工企业挺价意愿犹存,旺季来临,下游消费转强,价格支持增强。总体看,短期天气对玉米供应预期影响较大。玉米贸易端、工业端库存略增,竞拍粮、新粮上市和美国玉米进口增加等因素对市场构成压力。中长期看,下游饲料需求继续增长,深加工需求维持,供需结构依然偏紧,主趋势仍处上行势中。淀粉成本提升,企业挺价意愿犹存,下游消费转旺,价格反弹驱动力增强。

责任编辑:唐正璐

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