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生猪数据哪家强? 八年美女“猪倌”讲透生猪产业逻辑

最新高手视频!手机版网时间:2020-08-11 13:45:35来源:手机版网

手机版网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表手机版网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿手机版网用户理性谨慎。


郑丽丽简介

从事生猪研究工作近八年,2013年就职于山东卓创资讯有限公司,从事猪业研究工作,并任职中端咨询部猪业研究经理。2018年成立涌益咨询团队,仍旧主要从事生猪产业研究工作,并长期致力于跑草根调研,拥有全国海量养殖端,屠宰端,贸易端资源,并设置样本点采集一手生猪数据,数据被手机版投资者广泛认可。



精彩观点:

中国的猪肉产量在全球的占比为44.7%。除中国外,欧盟的猪肉产量占全球猪肉产量的19.9%;美国占9.9%;加拿大、巴西、越南、俄罗斯的占比基本在3%以内。

一般来说,欧盟国家的冻品进口到中国的价格,比手机版的同产品冻肉价格,一吨要低一万块钱左右。

对于养殖端,长期来看,我们比较关注能繁母猪的存栏量;短期来看,我们比较关注仔猪的价格以及存栏量。对于屠宰端,我们主要关注,第一,屠宰场的屠宰量;第二,白条价以及冻品的价格;第三,冻品的库存和进口量。

期初存栏和本期补栏对生猪产量的影响比较大,占比在60%左右。而猪肉和活猪因为进口量比较少,占不到整个产能的10%。

对于生猪定价,我觉得可以重点关全国的最低价、最高价以及中间区域。东三省是全国最低价,广东、四川是全国最高价。而河南则是生猪期货上市以后的基准地,所以河南、山东的价格也比较有代表性。

在非洲猪瘟之前,母猪存栏在10000头以上的集团企业的占比不足10%,但现在的占比在30%左右。母猪存栏小于50头的纯小散户,在非洲猪瘟前的占比为35%左右,而目前的占比为25%。母猪存栏大于1000头,小于10000头的规模由原先13%的占比降到了7%-8%。母猪数量在50-500头之间的存栏占比也在大量萎缩。

当一个地方发生非洲猪瘟,会率先带动一波抛售,从短期来看,比如一个月内,通常会造成猪价下跌。但从长期看来,抛售结束之后,猪价会立马涨上去,并长期处于高位状态。

只要疫苗没有出来,非洲猪瘟将会是一个长期存在的现象。对于整个行业来说,产能恢复就会受阻,原先三年半的猪周期,有可能会拉长到四年半甚至五年以上。

在生猪供应比较紧张的情况下,日屠宰量一旦提升,会直接导致猪价提高。在供应比较宽裕的情况下,屠宰量的变化对猪价的影响不会特别大,但是未来两年,屠宰量数据对猪价影响可能就比较大了,因为整个生猪的供应比较紧张。

统计消费端的数据,其实最好、也是最准确的就是统计屠宰场数据。跟踪屠宰场的屠宰量、冻肉库存、以及猪肉价格、猪肉销售渠道等等,这几方面是我们的重要指标。

我们按屠宰场屠宰量的数据看消费端是降了60%,因为中间有一些进口肉以及国储肉投放到市场,所以整个消费端平衡下来,猪肉消费基本上比往年降了40%。

2018年的时候,猪肉全国的占比是62.7%,禽肉略微低一些,但是到了2019年,猪肉的占比是55.6%,降了接近7个百分点。据我们了解,这7个百分点里面有5个百分点是由禽肉替代造成的。到了2020年,随着猪肉价格持续高位,禽肉对于猪肉的替代基本上也能保持5-7个百分点。

如果国储肉或者进口肉供应到市场上,短期内可能会造成猪价的一点点下跌,但是因为绝对量比较低,所以影响幅度不大。

单纯跟踪消费,目前手机版没有一个非常全面的数据,最好的方法还是跟踪屠宰场。建议跟踪屠宰场的屠宰量,它基本能反应消费的80%。

生猪这个行业,可以更多去关注一些重要指标。例如养殖端,我们关注了母猪价、仔猪价、能繁母猪存栏量、商品猪的出栏量。屠宰端,我们只要关注好屠宰量、冻肉库存量以及屠宰企业的开工率,还有重点产品,比如鲜肉或者白条的出场价。

生猪期货上市,更多是利好养殖企业。

今年双疫情叠加对生猪养殖产业最重要的影响就是手机版的养殖水平提高,生物安全防疫也越做越好。对于整个生猪产业来说,它将是一个大的变革,导致的直接方向就是散养户慢慢退出,规模化的企业会越来越崛起,占比会越来越高。



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宏观


手机版网1、郑总,您好,感谢您和手机版网进行深入对话。2020 年全球生猪出栏预估为9.86亿头,其中中国出栏预估4.15亿头,占比全球42.09%,全球猪肉消费9342万吨,中国猪肉消费 3775万吨,占比全球 40.41%。中国是全球最大的猪肉生产国和消费国,那么中国以外的其他国家,比如欧盟、美国、巴西、加拿大、俄罗斯等国的生猪产业概况和贸易流向如何?手机版生猪定价跟国外是否有关系?影响关系大小?若有,一般是怎么样的传到路径?


郑丽丽:中国的猪肉产量在全球的占比为44.7%。除中国外,欧盟的猪肉产量占全球猪肉产量的19.9%;美国占9.9%;加拿大、巴西、越南、俄罗斯的占比基本在3%以内。所以,目前世界猪肉的产量主要分布在中国,其次是欧盟和美国。


贸易流向方面,中国以内部自销为主,美国和欧盟则是中国主要的进口大国。那么,手机版生猪的定价和国外有什么关系呢?实际上,手机版生猪定价和国外没有特别直接的关系,但手机版的猪肉价格会影响到国外的价格。比如,中国的猪肉价格上涨,会带动美国和欧盟的冻品,从而使得价格上涨。一般来说,欧盟国家的冻品进口到中国的价格,比手机版的同产品冻肉价格,一吨要低一万块钱左右。



手机版网2、整个生猪养殖产业链从养殖供应端经过贸易端到屠宰厂,最后猪肉经过贸易调运到终端市场消费,请问该链上能影响到生猪价格的主要因素有哪些?


郑丽丽:对于养殖端,长期来看,我们比较关注能繁母猪的存栏量,这一数据可以在十个月之后直接传导到肥猪供应上,会对肥猪的供应产生比较大的影响。短期来看,我们比较关注仔猪的价格以及存栏量。仔猪一般育肥四个半月到五个月出栏,所以它的影响因素也比较大。总得来说,我们比较关心的是能繁母猪存栏量、仔猪价格、仔猪存栏量以及生猪的体重。因为体重大了,供应的肉也会增加,相当于供应端是增加的。


对于屠宰端,我们主要关注,第一,屠宰场的屠宰量,在猪肉比较紧张的情况下,它能直接反映出下游消费的情况;第二,白条价以及冻品的价格;第三,冻品的库存和进口量。这些基本上是上下游影响整个生猪价格最主要的因素。



供应


手机版网3、我国生猪主要以自产自销为主,对生猪产量供应方面,有期初存栏、本期补栏、生猪进口量、出栏量、猪肉进口量等因素,请问您是如何处理以上因素的,各个因子权重如何?


郑丽丽:因为生猪是活的,其中包含着很多不确定因素,所以我们很难去做一个完整的生猪平衡表。但如果是大致来看的话,期初的存栏加上本期的补栏、生猪的进口和猪肉的进口量,再减去出栏量,基本就是现在的供应量。


期初存栏和本期补栏对生猪产量的影响比较大,占比在60%左右。而猪肉和活猪因为进口量比较少,占不到整个产能的10%。



手机版网4、在生猪产能方面,能繁母猪的数量是核心变量,目前据手机版产业调研了解,三元母猪也属能繁母猪,胎数、PSY比二元略低,也有从国外引进祖代扩繁,经过一定时间到二元、三元,请问能繁母猪数据一般您是怎么统计的?


郑丽丽:由于手机版的生猪存栏比较散,目前仍以散养户居多,所以在统计数据的时候,我们采取的还是传统的统计模式,布局全国二十多个省份,在每个省份选择25-30家养殖场作为样本点。在养殖场的选择上也比较有针对性,会按照不同的母猪存栏规模分为10000头以上,1000-10000头,500-1000头,200-500头,50-200头,以及50头以下等六类。也就是说,我们每个省份都要涉及,同时每个规模也都要涉及。每个月的月初,我们都会去跟踪每个样本点上个月月底的绝对存栏量,该数据基本上可以代表手机版能繁母猪的存栏情况。



手机版网5、生猪养殖在地域分布上,河南的养殖量是全国第一的,四川的养殖量虽大,排全国第二,但贸易输出量不大,请您详细介绍一下全国生猪养殖布局概况,以及各个地区对全国生猪定价权的影响轻重。


郑丽丽:首先,按官方统计,在非洲猪瘟之前,河南和四川基本上就是全国前两名的出栏大省,年出栏量在6000万头以上,全国的年出栏量为6.8亿头。其次,前五个出栏大省分别是河南、四川、湖南、山东、湖北,这几个省基本上占了全国生猪出栏量的30%,其它省份的占比为70%。


目前来说,对于生猪定价,我觉得可以重点关全国的最低价、最高价以及中间区域。东三省是全国最低价,广东、四川是全国最高价。而河南则是生猪期货上市以后的基准地,所以河南、山东的价格也比较有代表性。主要关心以上几个省的猪价,基本上就可以看出全国的猪价走势。



手机版网6、关于生猪产业的集中度,据我们了解以前生猪产业还是以百头以下养殖户居多,当然这几年随着龙头养殖企业的崛起,以及外部资金的投入,比如万科,整个产业在集中度上是否有变化?这在生猪价格的定价权上会有什么影响呢?


郑丽丽:整个生猪产业的集中度提升是近两年很确定的一个方向。结合我们的调研数据,在非洲猪瘟之前,母猪存栏在10000头以上的集团企业的占比不足10%,但现在的占比在30%左右。母猪存栏小于50头的纯小散户,在非洲猪瘟前的占比为35%左右,而目前的占比为25%。我们可以看到,大集团在扩张,小散户在减少。对于中间的规模,母猪存栏大于1000头,小于10000头的规模由原先13%的占比降到了7%-8%,这个规模更多是被集团企业收购或者租赁。另外,母猪数量在50-500头之间的存栏占比也在大量萎缩。目前可以看到的是,集团企业和纯小散户的占比仍然较高,中间力量则相对薄弱。


责任编辑:唐正璐
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